資産運用の相談
資産運用相談とは？
アソシアードFPでは・・・大切な資産(お金の)運用についてよりよいアドバイスをお客様の目線で分かりやすくご案内させていただきます。
投資信託・銀行・保険を活用した資産運用のメリット・デメリットなどをご紹介いたします。アソシアードFPは、日興コーディアル証券の金融商品仲介業務を行っております。
このような方が相談にこられます。
- 退職金を預けるにはどこがいいか？
- 保険の満期で受取ったお金をどうすればいいか？
- お金を貯めるのに良い方法はありますか？
- 資産運用と聞くと抵抗があるのですが。など
年金相談の流れ
全ての内容は、お客様の目線でご案内させていただきます。
- 運用できる資産(お金)がどのくらいあるのか？を確認。
- なぜ？資産(お金)を運用したいのか？を確認
- 一時金(数百万円単位)での運用をするのか？
毎月々(預貯金のように)運用するのか？
方向性を一緒に考えます。 - 結果
資産運用に関するご相談 Property
お悩みその１ 58歳 主婦
満期でおりたお金・主人の退職金などをどこに預けたらいいのか？
相談後
良いアドバイスありがとうございました。
お悩みその２ 43歳 会社員
今より利率の良い積み立てはありますか？
相談後
うまく分ければ成果も上がる！うれしいです！
お悩みその３ 39歳 女性
相続で得たお金をどうすればいいのかわかりません。
相談後
おかげさまで安心して生活できます。
大切なお金
そのまま活かさず預けておきますか？
大切なお金だからこそ活かしますか？
